保单信息分散在保险公司核心系统、微信群和业务员笔记本，客户资产视图不完整
客户跟进靠个人微信，离职业务员带走客户，客户归属与跟进记录无法沉淀
多保险公司、多产品佣金规则各异，手工计算易错，结算周期长、对账难
续保节点靠人工翻台账，漏提醒导致客户流失，续保率难以提升
监管要求双录、可回溯、适当性管理，纸质留痕查找困难，合规风险高
保险佣金核算系统
云思的佣金核算解决方案，面向保险企业的真实业务场景。我们不只是写代码，而是先到现场理解佣金核算的流转细节、协作角色与数据卡点，再定制真正跑得通的系统，让佣金核算…
保险续保跟进系统
云思的续保跟进解决方案，面向保险企业的真实业务场景。我们不只是写代码，而是先到现场理解续保跟进的流转细节、协作角色与数据卡点，再定制真正跑得通的系统，让续保跟进…
保险保单台账系统
云思的保单台账解决方案，面向保险企业的真实业务场景。我们不只是写代码，而是先到现场理解保单台账的流转细节、协作角色与数据卡点，再定制真正跑得通的系统，让保单台账…
保险客户生日提醒系统
云思的客户生日提醒解决方案，面向保险企业的真实业务场景。我们不只是写代码，而是先到现场理解客户生日提醒的流转细节、协作角色与数据卡点，再定制真正跑得通的系统，让…
保险多保司产品管理
云思的多保司产品管理解决方案，面向保险企业的真实业务场景。我们不只是写代码，而是先到现场理解多保司产品管理的流转细节、协作角色与数据卡点，再定制真正跑得通的系统…
保险行业真实落地案例
保险经纪公司：保单、佣金、续保数字化运营
一家代理多保险公司产品的中型经纪公司，客户跟进靠个人微信，续保漏提醒，佣金核算慢。
上海 保险系统定制
面向上海本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
深圳 保险系统定制
面向深圳本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
杭州 保险系统定制
面向杭州本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
北京 保险系统定制
面向北京本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
广州 保险系统定制
面向广州本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
苏州 保险系统定制
面向苏州本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
宁波 保险系统定制
面向宁波本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
南京 保险系统定制
面向南京本地保险企业，聚焦保单统一管理、客户跟进、佣金结算与续保提醒等场景，提供需求梳理、方案设计、系统开发与持续运营服务。
保险行业常见问题
云思提供灵活的对接方式：有 API 时直接对接保险公司核心系统；无 API 时可通过保单影像 OCR 识别、Excel 批量导入、业务员移动端录入等方式建立统一保单台账。关键在于先把客户资产视图建立起来，再逐步提升自动化率。
系统支持双录文件上传、可回溯销售行为记录、适当性评估问卷、销售话术确认等功能，所有材料与保单一一关联。监管检查时可直接按保单号或客户名检索，无需翻找纸质档案。
可以。佣金结算中心支持按保险公司、产品、渠道、业务员级别、活动奖励等维度配置规则，并支持层级分成与递延发放。规则调整后仅修改配置即可生效，无需改动代码。
云思提供三种方式：有 API 的直接对接；无 API 的通过保险公司网页端或邮件保单自动解析；小保险公司保单由业务员拍照/导入 PDF，OCR 提取关键字段后统一入库。
系统记录客户沟通时间、内容、推荐产品、双录文件和投保确认。所有可配置的销售话术和风险提示按监管要求嵌入流程，便于事后审计与投诉回溯。
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